Unser Ansatz für moderne Finanzplanung
Wir kombinieren strukturierte Analysen mit persönlichem Austausch, um effektive Strategien für Ihre Finanzen zu ermöglichen. Zuverlässigkeit und Transparenz stehen bei uns im Mittelpunkt.
Unser erfahrenes Team
Ihre Anliegen sind bei uns in kompetenten Händen. Lernen Sie die Spezialistinnen und Spezialisten kennen.
Sabine Koch
Finanzplanung
Kompetenzen
Sabine vereint analytische Fähigkeiten mit persönlicher Empathie, damit sich Klientinnen und Klienten verstanden und sicher fühlen.
Stefan Berger
Beratung
Fokus
Stefan legt großen Wert auf Klarheit und objektive Analysen, um stabile Entscheidungsgrundlagen zu schaffen.
Maria Feld
Planungsexpertin
Stärken
Maria überzeugt durch ihre transparente Kommunikation und sorgt für einen strukturierten Ablauf in allen Phasen der Beratung.
Jens Schäfer
Kundenbetreuung
Expertise
Jens bringt langjährige Erfahrung mit und begleitet Mandanten lösungsorientiert sowie persönlich.
Unser Prozessablauf
Kennenlernen
Im Auftaktgespräch verschaffen wir uns einen Überblick über Ihre Situation und besprechen Ihre individuellen Wünsche.
Analysephase
In dieser Phase werten wir Ihre Unterlagen aus, besprechen Details und prüfen Optionen, die zu Ihren Vorstellungen passen.
Lösungsvorschläge
Wir präsentieren Ihnen Ansätze und besprechen gemeinsam, wie diese Ihren Vorstellungen entsprechen und umgesetzt werden können.
Umsetzung & Begleitung
Bei der Umsetzung stehen wir Ihnen kontinuierlich zur Seite. Updates erfolgen nach Bedarf und mit Ihrem Einverständnis.
Vergleich unserer Leistungen im Überblick
Erfahren Sie, was uns von anderen Anbietern unterscheidet